A Eletrobras protocolou hoje (27) na Comiss\u00e3o de Valores Mobili\u00e1rios (CVM) pedido de registro autom\u00e1tico de oferta p\u00fablica de distribui\u00e7\u00e3o prim\u00e1ria de a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias, isto \u00e9, com direito a voto, de emiss\u00e3o da companhia, a ser realizada simultaneamente no Brasil e no exterior. O registro abrange tamb\u00e9m oferta p\u00fablica secund\u00e1ria de a\u00e7\u00f5es (j\u00e1 existentes), a ser realizada no Brasil, e com esfor\u00e7os de coloca\u00e7\u00e3o dos pap\u00e9is tamb\u00e9m no exterior.![](\"https:\/\/voltaredonda.rio.br\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/1653873065_466_ebc.png\")
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A oferta d\u00e1 in\u00edcio ao processo de privatiza\u00e7\u00e3o da holding<\/em> do setor el\u00e9trico nacional. A realiza\u00e7\u00e3o da oferta est\u00e1 sujeita \u00e0s condi\u00e7\u00f5es dos mercados de capitais brasileiro e internacional.<\/p>\n Em comunicado feito ao mercado, a Centrais El\u00e9tricas Brasileiras (Eletrobras) deixou claro que n\u00e3o haver\u00e1 registro da oferta ou das a\u00e7\u00f5es, representadas por American Depositary Receipt<\/em> (ADR<\/em>), ou Dep\u00f3sito de Recibo Americano, em qualquer ag\u00eancia ou \u00f3rg\u00e3o regulador do mercado de capitais de qualquer outro pa\u00eds, exceto no Brasil, junto \u00e0 CVM, e nos Estados Unidos, junto \u00e0 Securities and Exchange Commission <\/em>(SEC<\/em>), que \u00e9 a CVM dos Estados Unidos.<\/p>\n Conforme o Fato Relevante assinado pela diretora Financeira e de Rela\u00e7\u00f5es com Investidores da Eletrobras, Elvira Cavalcanti Presta, oportunamente, ser\u00e1 publicado aviso ao mercado, com informa\u00e7\u00f5es sobre outras caracter\u00edsticas da oferta p\u00fablica; locais para obten\u00e7\u00e3o do prospecto preliminar; datas estimadas e locais de divulga\u00e7\u00e3o da oferta; al\u00e9m de condi\u00e7\u00f5es, procedimento, per\u00edodo de reservas e de coleta de inten\u00e7\u00f5es de investidores institucionais no \u00e2mbito da oferta.<\/p>\n A oferta prim\u00e1ria envolver\u00e1, inicialmente, 627.675.340 novas a\u00e7\u00f5es da Eletrobras, incluindo as representadas por ADRs<\/em> no mercado americano. Na oferta secund\u00e1ria, ser\u00e3o mais 69.801.516 a\u00e7\u00f5es. A Eletrobras informou, no comunicado ao mercado, que a quantidade de a\u00e7\u00f5es da oferta brasileira inicial poder\u00e1 ser acrescida de lote suplementar de at\u00e9 15% do total das a\u00e7\u00f5es.<\/p>\n A desestatiza\u00e7\u00e3o da companhia foi normatizada em 12 de julho de 2021 pelo Congresso Nacional, por meio da Lei 14.182. O processo de privatiza\u00e7\u00e3o foi aprovado, por maioria de votos, pelo Tribunal de Contas da Uni\u00e3o (TCU), no dia 18 deste m\u00eas.<\/p>\n O per\u00edodo de reserva das a\u00e7\u00f5es ser\u00e1 entre os dias 3 e 7 de junho, de acordo com o comunicado encaminhado \u00e0 CVM. O prazo estimado para a disponibiliza\u00e7\u00e3o das a\u00e7\u00f5es da oferta p\u00fablica \u00e9 entre 10 de junho e 10 de dezembro de 2022. O pre\u00e7o por a\u00e7\u00e3o dever\u00e1 ser definido no dia 9 de junho.<\/p>\n Empregados e aposentados da Eletrobras poder\u00e3o manifestar inten\u00e7\u00e3o de participar da oferta p\u00fablica de 3 a 8 de junho. Para eles, ser\u00e3o destinadas 69.747.685 a\u00e7\u00f5es, correspondentes a 10% da quantidade total de pap\u00e9is da oferta p\u00fablica global.<\/p>\n Com o lan\u00e7amento oficial da oferta ao mercado, os pr\u00f3ximos passos s\u00e3o o roadshow<\/em>, para apresenta\u00e7\u00e3o da oferta a investidores, e a apura\u00e7\u00e3o do interesse do mercado pela opera\u00e7\u00e3o, bem como o valor final por a\u00e7\u00e3o da oferta.<\/p>\n Com a distribui\u00e7\u00e3o das a\u00e7\u00f5es destinadas \u00e0 oferta prim\u00e1ria, a expectativa \u00e9 que a Eletrobras obtenha recursos l\u00edquidos correspondentes ao m\u00ednimo de R$ 22.057.564.316,99. O valor \u00e9 5% inferior ao originalmente estipulado na Resolu\u00e7\u00e3o do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (CCPI) n\u00ba 203, de 19 de outubro de 2021, da ordem de R$ 23.218.488.754,73, para a outorga dos novos contratos de concess\u00e3o de gera\u00e7\u00e3o de energia el\u00e9trica previstos no Artigo 2\u00ba da Lei 14.182.<\/p>\n<\/p><\/div>\nOferta<\/h2>\n